电器产品市场调研报告

　　一、背景调研

　　汽车电器主要包括：起动机，继电器，火花塞，汽车线，汽车灯具，蓄电池等产品，供应于新车配套和售后市场。随着近几年中国汽车市场的高速增长和汽车保有量的迅速膨胀，汽车电器市场蕴含了巨大商机。

　　汉鼎咨询指出，虽然中国汽车市场的增长步伐在经历了2002、2003年的“井喷”式增长之后逐步放缓，但是未来10年仍然会维持15%的年均增长率。2004年中国汽车产销突破双双500万辆，已经成为世界第三大汽车生产国。2005年1-6月份实现汽车生产281.5万辆，同比增长5%，由于5、6月份汽车市场回暖，各厂家态度乐观并且纷纷调高下半年产量计划，全年产量有望达到600万辆。以继电器为例，按每辆新车平均使用10只继电器计算，2005年全年将需要6000万只继电器来配套。

　　在售后市场，2004年我国的民用汽车保有量达到2600万辆，并且以年均13%的速度递增，到2005年底达到2900万辆。按每辆旧车维修平均使用2只继电器计算，社会修配量按汽车保有量的5%计算，2005年的售后市场将共需求290万只继电器。据专家预测，到2010年我国民用汽车保有量将达到6000万辆。如此多的汽车需要售后配件供应，这是一个多么大的市场!

　　我国正在成为世界最重要的汽车配件需求市场，那些汽配跨国巨头们早窥探到了这一巨大商机，并纷纷进入中国市场。

　　二、汽车电器进出口状况

　　从零部件的整体进口情况来看，由于我国加入WTO，进口关税进一步降低，国内汽车产品进口配额增加，同时，由于国内汽车市场形势大好，产销量猛增，但国产零部件又不能全面满足国内汽车市场多样化的需求，高档豪华乘用车、特殊用途专用车零部件短缺，使得零部件进口量增加较快。但是，由于汽车电器产品技术含量相对较低，目前我国汽车电器件的整体水平，基本满足了国产以及引进车型的配套要求，而且，有的企业已具有一定的国际市场竞争力，产品销往海外市场。在上海、浙江、江苏、湖北等地，形成了我国汽车电器工业基地。

　　在出口方面，近几年来，由于一些国外零部件企业纷纷来华合资或独资建厂，生产汽车零部件，国内零部件企业也纷纷引进技术，开发生产高技术含量的零部件产品，在满足国内市场需求的同时，对外出口也在不断增加。我国目前出口的零部件产品种类主要有万向节、铝车轮、制动器、座椅、汽车音响、散热器、汽车蓄电池、汽车线、汽车铸件等等。

　　其中汽车电器产品占据汽车零部件出口量的20%以上，成为汽车零部件产品出口的主力军。据不完全统计，2005年上半年国内汽车电器企业出口交货值为5.6亿元，同比增长24.2%。一些发达国家、汽车生产大国成为我国汽车电器产品的主要出口国，亚洲、北美和欧洲是我国汽车电器出口的三大主要市场，与此同时，对中东、南美、非洲等一些新兴市场的开拓也取得了成效。

　　三、汽车电器市场流通渠道调查

　　1.代理商经营规模

　　46%的被调查代理商经营汽车电器的时间不超过5年，50%的被调查代理商经营汽车电器的资产规模在不超过50万元。可以看出，虽然目前我国汽车电器企业数目众多，但普遍规模偏小，经营时间不长、实力弱。这些小作坊式的企业虽然经营灵活，但是由于无法形成规模效应，也产生了许多弊病，规模化、专业化程度明显落后，很难形成强势品牌。

　　2.代理商经营业绩

　　目前，国内大部分汽车电器代理商经营业绩并不理想，37%的被调查代理商经营汽车电器的年销售收入不超过50万元，年销售收入不超过100万元的比例更是高达58%;63%的被调查代理商经营汽车电器的毛利率不超过15%。目前国内的汽车电器还是以批发商为主导的`集散地形式为主，销售网络松散、专业连锁性不够、短线行为强、经营成本高、缺乏品牌支撑。由于不能形成统一经营、统一管理，在价格、质量和服务上都不能够使消费者满意。

　　从此次调查的五个主要的汽车电器产品来看，目前国内代理商经营汽车线的毛利率最高，达到17.86%，其次是火花塞，毛利率相对较低的是汽车灯具和蓄电池。

　　3、流通领域对汽车电器产品的品牌认知度

　　汽车电器产品

　　流通领域认知度较高品牌

　　起动机

　　法雷奥、锦州汉拿、长沙电器、博世、湖北神电、摩比斯

　　汽车灯具

　　海拉、日本小系、博世、菲利普、欧司朗

　　汽车线

　　NGK、德尔福、奥特菜

　　火花塞

　　NGK、湘火炬、美国冠军、日本电装、德尔福、雷电

　　蓄电池

　　风帆、德尔福、统一、AC德科、博世、松下、日立

　　4.代理商选择代理品牌考虑因素以及希望得到厂家的支持

　　目前，虽然有一些汽车电器代理商为了眼前利益，经销一些质质量不过关、价格低廉的产品以鱼目混珠，扰乱市场秩序，导致市场品牌、价格混乱，产品质量良莠不齐，假冒伪劣产品充斥市场。但是，大部分代理商在选择代理的品牌时，仍然首要考虑的是产品质量，其次才是产品价格和品牌。

　　根据调查，代理商们也迫切希望汽车电器厂家能为他们提供技术指导和广告宣传支持。

　　四、国内汽车电器市场现状

　　虽然中国的汽车电器市场发展潜力客观，但目前还处于比较初级的粗放型发展阶段，存在不少问题，迫切需要整合。

　　1.缺乏强势品牌

　　目前我国汽车电器企业数目众多，但是普遍规模偏小，实力不强。这些小作坊式的企业虽然经营灵活，但是由于无法形成规模效应，也产生了许多弊病，规模化、专业化程度明显落后，很难形成知名品牌。