大学生理财规划大赛策划书

刘莉莉老师

  一.活动主题:用笔尖书写科学理财承诺

  二.活动背景:在二十一世纪经济高速发展的时代背景下,经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题,个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。现在,大学校园里独生子女越来越多,很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下,对在校大学生宣传理财知识,培养他们的理财意识,帮助他们养成良好的理财习惯,是很有必要的。

  三.活动目的:

  1.活跃校园气氛,丰富校园文化。通过讲座形式,提高大学生对于合理理财的意识,增强他们对于理财规划知识的了解,让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄,把握未来。

  2.加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式,来更加深入的了解理财的过程,提高他们的运用能力。

  四.活动时间:待定

  五.活动地点:待定

  六.活动对象:全校学生

  七.活动主办方:××社团

  八.参赛资格:

  在校学生,需凭学生证或一卡通现场报名。(学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证,注册后不能修改,请认真填写。(重复报名无效)

  九.活动安排:

  (一)活动前期:

  1.海报宣传:

  做好理财规划大赛的海报与条幅,与各学院协调,将海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地方。

  2.网络宣传:

  及时更新人人网,新浪博客,微博,qq群,合肥旅行社动态,以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息,并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。

  3.传单宣传:

  到各宿舍,学院派发宣传单,动员学生的积极性,鼓励他们积极参加,详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容,并派发宣传单,且把活动的.相关内容写在黑板上。

  4.活动报名:

  1.报名时间及地点:

  ______________________________

  2.理财规划大赛时间:

  _______________________________

  3.赛前讲座:

  __月___日,协会协助赞助商在c2—209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识,为参赛者解除疑惑。要求参赛者认真听讲,以便方便之后的理财规划方案书写。

  (二)活动中期:

  比赛分为两个阶段,初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成绩60%,决赛分数占比赛成绩40%。

  初赛阶段:

  一.初赛题目:

  每个人的人生是不同的,但是在我们人生的道路上,我们很多人所经历的时间点是大致相同的,大多都会经历由小到大,由幼稚到成熟这样一个“生、老、病、死”的阶段,所以,在人生的时间轴中,我们所经历的人生每个阶段都会有大致的理财需求,我们将其划分为以下几个理财目标:

  1、现金规划

  2、消费规划

  3、信贷规划

  4、保险规划

  5、教育规划(包含子女教育规划)

  6、投资规划(包含税收筹划)

  要求熟悉各种理财产品(股票、基金、债券、期货、qdii,qfii等等,推荐国内市场理财产品)。

  7、退休养老规划

  8、财产的分配与传承

  在该8大规划的基础上,请参赛者任意选择3个规划,自己拟定理财规划客户(无论现实中该客户存在与否)资料,围绕参赛者拟定理财规划客户制订分项理财策划方案。

  要求:

  1、任意选择上述8大规划中的3个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目,并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。

  2、无论客户是否真实存在于现实之中,信息内容要足够全面,能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划:

  (1)列举客户信息(包括财务信息与非财务信息)

  (2)如有必要可以编制财务报表;(家庭资产负债、收入支出等)

  (3)结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息:

  a、客户的财务状况总体评价;

  b、财务状况与投资目标的匹配度。

  3、三个任意理财分项规划中,要求信息阐述全面,时间数据相对精准。

  4、制订分项理财规划,分项理财规划必须列举充要数据,遵照“现在——目标时间点——目标预计需求——结论”、“根据xx数据——因此——目标预计需求、目标预计成本及投入”这样的标准格式撰写。

  5、参赛者无论怎样制订规划,都应详细阐述理由,举例充分,引意得当。

  6、可以选择团队合作(6人以下),也可以选择指导老师(只限一名)。

  7、可列举参考书籍或文章(仅限5本或者5篇)。

  8、理财规划方案写好后,用a4纸打印,交到协会进行批阅。

  二.初赛评选:

  由协会人员负责筛选理财规划方案优秀的同学20名进入复赛阶段。同时,给出方案评分,之后总成绩评比要用。

  决赛阶段:

  决赛将和颁奖晚会一起进行。

  要求参赛者上台展示自己的理财规划方案,之后展示自己编排的节目(话剧,音乐剧,相声,小品等题材不限,但内容必须是关于理财规划的)。评委根据参赛者的舞台表现力及节目娱乐效果给选手打分。

  之后穿插一个小游戏(从最近在协会人员中征集的小活动中挑选),与观众互动。目的是在这段时间内计算出选手总分,之后颁发奖杯及证书。

  (三)活动后期:

  活动结束,整理会场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。

  十.比赛阶段工作人员及工作安排:

  1.策划部:写活动策划书并帮助宣传部下发传单。

  2.秘书部:负责所有通知的下发。

  3.商务部:拉赞助,获得足够的活动资金,并购买相关物品。

  4.宣传部:负责设计海报并宣传,张贴条幅。

  5.组织部:负责所有交涉问题,如下:教室的借用、在其他学院的宣传栏张贴海报、评委老师的邀请。

  6.学术培训部:负责初赛阶段的作品筛选,一定要做到公平。

  7.网络信息部:负责网络上有关的比赛事项更新。

  8.邀请相关老师及赞助方人员作为复赛评委,以得到一个公平的比赛结果。