1、东汉末年,朝纲混乱。宫廷内部,宦官与外戚的斗争就像凶恶的病魔一般,幼小的皇帝只能作为傀儡,而拥兵自重的地方诸侯也在急剧地扩张各自的军事力量。在民间,天灾连年,苛政横行,人民也生活在水深火热之中,延续了四百多年的汉帝国政权岌岌可危。来势汹涌的黄巾军农民起义撼动社稷,虽然起义在爆发后第八个月即告平息,但积重难返的汉帝国却并没有重获生机。为了彻底剿灭宦官势力,出自宦官世家的袁绍(许文广饰)和曹操(陈建斌饰)在混乱中对宦官进行了血腥屠杀,袁绍还召请凉州军阀董卓(吕晓禾饰)进京帮助进行剿灭宦官。这一“引狼入室”的计划虽然遭到更有智谋的曹操的坚决反对,但袁绍依然一意孤行。
2、董卓进京造成了更大的混乱,他废掉了原有的幼小皇帝,夺权成为“相国”,权倾朝野,荒淫无度,滥杀无辜,引起举国义愤。他用绝世无双的赤兔马收买了武艺高强的吕布(何润东饰),将其收为自己的义子,而董卓麾下的西凉军也堪称此时中国最彪悍的军事力量,几乎无人能敌。为了替国除害,曹操故意奉承董卓,成为他的宠臣,然后伺机刺杀他,但却惨遭失败。逃出京城的曹操振臂高呼,召集了包括袁绍、刘备(于和伟饰)、孙坚(范雨林饰)等在内的十八路诸侯会盟,共同讨伐董卓。几场激烈的战斗后,董卓挟持皇帝迁都逃亡,并将京城付之一炬。此时,由孙坚领导的盟军先锋部队江东军率先攻占了京城,偶然获得了代表着中央皇权的天子玉玺,并将它私下藏匿了起来,最终却引来了杀身之祸。对这枚玉玺的猜忌和争夺引爆了十八路诸侯内部固有的利益分歧,盟军随即分崩瓦解了,整个中国开始陷入诸侯征战的战火之中。
3、董卓迁都后,其作恶多端更是到了无以复加的地步,朝中重臣王允(郑天庸饰)利用董卓及其义子吕布之间的固有矛盾,与歌女貂蝉(陈好饰)合谋“美人计”与“离间计”,董卓死在了义子吕布的戟下。然而董卓的死加重了从中央到地方的混乱局面,各个势力之间的敌我格局也在慢慢演变着。在黄河以北,原本结成军事同盟的袁绍与曹操各自都征服了很多北方诸侯,导致二者之间爆发大战。战后,曹操统一了整个北方,旗下英才云集,势力大盛,成为诸侯中的实力最强者。而在长江以东,孙坚之子孙策(沙溢饰)和孙权(张博饰)经过艰苦的努力,也成为割据江东的一方霸主,并得到了大元帅周瑜(黄维德饰)的忠心辅佐和诸多侠客的赤胆忠心。在中原,屡战屡败的刘备、关羽(于荣光饰)、张飞(康凯饰)这三个结义兄弟苦苦不能找到自己的立锥之地,期间还惨遭失散。关羽被曹操收留到旗下,关羽却始终不愿臣服,使得极其爱慕关羽之武艺的曹操十分感伤。义薄云天的关羽终于得知了刘备的下落,随即“千里走单骑”“过五关斩六将”去寻找义兄。在荆州团聚的刘备三兄弟有了暂时的栖身之地,由于刘备的仁义和声望,他们得到了战略要地荆州,并经过“三顾茅庐”,邀请到隐居在当地的高人诸葛亮(陆毅饰)。此时,曹操大军袭来,战火蔓延,荆州危在旦夕。
4、无处可退的刘备等人不得不投靠江东的孙权,但孙权势力内部又有着“主战派”与“主和派”的激烈纷争。诸葛亮出使江东“舌战群儒”,说服了孙权和曹操决一死战,因为此时的孙权虽然弱小,但却拥有天时地利人和之便,而曹操的北方军队也并不擅长于水战。随后经过“甘露寺联姻”“草船借箭”“苦肉计”“蒋干盗书”等一系列的斗智斗勇,使得孙权和刘备两大势力暂时结成了联盟对付曹操。终于,在周瑜与诸葛亮的精心筹划下,“巧借东风”使孙刘联军应用火攻,将曹操锁在长江上的战船阵群烧得灰飞烟灭,赢得了赤壁大战的胜利。惨败的曹操在逃亡途中经过华容道,而奉命把守此处截杀曹操的关羽竟然顾念当年曹操对他的知遇之恩,放走了曹操。此时刘备才知道:诸葛亮竟是有意将重情重义的关羽安排到华容道的,目的就是放曹操一条生路。因为他深知曹操一死,北方必将再次陷入大乱,而只有曹、孙、刘形成三足鼎立之势,才能给刘备提供喘息和壮大的时机,以便有朝一日真正赢得一统天下的实力。随后刘备挥师南下,征服了西川,将中国西南的广大区域划为己有,而其帐下也聚齐了赵云(聂远饰)、黄忠(宋来运饰)等战将。至此,北方的曹操、西南的刘备、江东的孙权这三个王者形成了魏、蜀、吴“三足鼎立”的格局。
5、之后,曹操积极进行农业、经济的建设,改良政治制度,大力招募人才,至此北方迎来了前所未有的兴旺。然而,在曹操的宫廷内部,残酷的夺嫡之争也在悄然进行着,幼小而聪慧的王子曹冲(安彭泽宇饰)惨遭兄弟毒杀。大都督司马懿(倪大红饰)将赌注押在曹丕(于滨饰)身上,手把手地教他忍辱负重的韬晦之术。曹丕继位后,与心怀篡位野心的司马懿进行着明里暗里的君臣斗争。公元251年,司马懿逝去。12年后,司马家族灭掉了刘禅的西川政权;再两年后,司马家族篡夺曹氏家族的政权,建立了“晋”王朝;到公元280年,司马家族扫平了孙氏在江东的政权。至此,中国重新归于一统。
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